Recientemente en Innku incorporamos el uso de una gran herramienta desarrollada por 37signals.com, se trata de highrisehq.com. Se podría decir que es un CRM muy fácil de utilizar pero muy completo. En Innku ya utilizábamos otra herramienta de 37signals.com para administrar proyectos, se trata de Basecamphq.com. Con Basecamp en Innku tenemos resuelta la necesidad de tener toda la información sobre un proyecto a la mano y en un mismo lugar. Ahora estábamos encontrandonos con el problema de tener nuestros contactos ordenados y en un solo lugar, pero sobretodo, disponibles para cualquier miembro del equipo. Fue entonces que decidimos incursionar con Highrisehq.com.

La experiencia que hemos tenido hasta el momento ha sido sumamente buena. Es un sistema muy sencillo de utilizar y muy fácil de mantener ordenado. Considero que muchos sistemas, el gran problema que presentan es que te dan tantas opciones que como usuario quieres usar todas aunque no las necesites. Esto hace que después de un tiempo empieces a llenar el sistema con pruebas e intentos que en un futuro únicamente estorban. No es el caso con Highrise. Las funciones que tiene su sumamente sencillas y útiles. A continuación les describo algunas de ellas y cómo le hemos sacado provecho.

La primera y más básica son los contactos. Puedes generar contactos de personas o de compañías, y obviamente relacionarlos. Lo importante aquí es poder tener la info básica del contacto, pero sobre todo lo que 37signals llama el background info. Este background info es ese detalle o comentario que tú sabes sobre el contacto y te ayuda cada que lo ves a acordarte sobre el mismo, podemos decir que funge como lo que siempre le escribes con pluma a una tarjeta de presentación que alguien te da.

Otra opción muy importante y útil que estamos utilizando es la de deals. Básicamente un deal es una propuesta o un potencial proyecto con un cliente. Esta opción te permite llevar un registro de todas las actividades que has llevado con un cliente o posible cliente respecto a un futuro proyecto. Los deals pueden estar en estado pendiente, perdido o ganado. De esta manera puedes llevar un control de la canitdad de ingresos que has dejado de tener, los que has cerrado y los que tienes por cerrar. Aunque suene muy simple, es una herramienta muy útil.

Y parte de lo mejor de todo son los email dropboxes. Cada cliente, deal, o empresa (además de “casos” que es otra funcionalidad que todavía no empezamos a usar) tiene una dirección de correo electrónico únicos. Con esta dirección, al enviar un mail a tu contacto y copiar a esta dirección única, haces que automáticamente se registre el email como una nota dentro del contacto, deal, etc. De esta manera el sistema permite que sea muy fácil o hasta natural el llevar un tracking o rastreo de lo que ha sucedido en cada caso.
Además de esto existen las tareas a realizar con cada contacto, lo que te permite ser más ordenado y no dejar pasar ese compromiso sencillo que te pudo hacer cerrar un nuevo proyecto.

Esperamos que el uso de este CRM nos lleve a tener un % de efectividad mucho mayor en nuestro proceso de ventas.

Cualquier duda o tip es bienvenido.